20亿元名城非公开公司债成功发行
时间:2021-01-21 16:02:53 来源: 浏览次数: 字号:[ ]

市城发集团20亿元名城非公开公司债于2021年1月20日成功发行,发行利率4.1%,期限3+2年,全场认购倍数高达2.43倍。本次发行工作不仅金额大,而且面临较多的资金市场不确定因素,但经过前期深入对接以及簿记现场沉稳沟通,最终争取到数十家银行及非银投资机构踊跃认购。与去年11月发行利率为4.3%的10亿元名城首期非公开公司债相比,本次发行工作可谓“量升价降”,取得非常圆满的发行结果。另外,根据目前市场估值4.4%的利率水平,本次发行利率4.1%,每年可节约30BP,合计节约财务成本3000万元。

本次20亿元名城非公开公司债的成功发行,创下温州地区有史以来发行非公开公司债单笔规模最大、发行利率最低记录,为2021年城发集团财务融资工作迎来了开门红!